Μια σημαντική επιχειρηματική συμφωνία για τον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης, καθώς η Apollo Global Management εξασφάλισε την εξαγορά της easyJet, σε μια συναλλαγή που αποτιμά τη βρετανική αεροπορική εταιρεία στα 5,7 δισεκατομμύρια λίρες.
Καθοριστικής σημασίας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ήταν η στήριξη του ιδρυτή της easyJet, Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου, και της οικογένειάς του, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας με ποσοστό περίπου 15,3%. Παρά την αλλαγή ιδιοκτησίας, η οικογένεια έχει γνωστοποιήσει ότι θα διατηρήσει συμμετοχή στη νέα εταιρική δομή, παραμένοντας μακροπρόθεσμος επενδυτής.
Η Apollo προσφέρει 715 πένες ανά μετοχή, πρόταση που έλαβε τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους και επικράτησε έναντι των προσφορών της Castlelake, η οποία διεκδικούσε επίσης τον έλεγχο της εταιρείας τους τελευταίους μήνες.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η easyJet αποχωρεί από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ύστερα από περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας ως εισηγμένη εταιρεία, περνώντας πλέον σε καθεστώς ιδιωτικής ιδιοκτησίας.
Η εξαγορά αφορά μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών Airbus A320, σημαντικά δικαιώματα απογείωσης και προσγείωσης σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και ισχυρή παρουσία στον τομέα των ταξιδιωτικών πακέτων μέσω της easyJet Holidays.
Η συμφωνία βάζει τέλος και σε μια πολύμηνη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Η Castlelake είχε καταθέσει διαδοχικές προτάσεις εξαγοράς, όμως τελικά αποσύρθηκε από τη διαδικασία, με την πρόταση της Apollo να θεωρείται οικονομικά και στρατηγικά πιο ελκυστική.
Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην επόμενη ημέρα της easyJet. Παρότι δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η Apollo, η αγορά εκτιμά ότι η νέα ιδιοκτησία θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τα ισχυρά πλεονεκτήματα της εταιρείας και να ενισχύσει τη θέση της σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά αερομεταφορών.
TSIPAS BLOG – ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ
